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Conto clássico do dinamarquês Hans Christian Andersen, O Patinho Feio conta a história de um pato feio e desajeitado que é rejeitado por todos os outros animais.
Até mesmo seus irmãos desprezam o pobrezinho. Somente sua mãe é capaz de amá-lo incondicionalmente, sendo ele feio ou não. Cansado de escutar o falatório dos animais e de ver sua mãe tentar inutilmente defendê-lo, um dia o patinho feio decide sumir pelo mundo.
Em prantos, ele encontra um outro animalzinho estranho como ele e descobre que sua beleza é bem maior que ele imaginava.

Animação e Direção: Mário Roberto da Silva