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Após a morte de Playboy, em Costa Barros, Zona Norte do Rio um dos dois homens de sua confiança deve assumir a chefia do tráfico local. Na briga pelo posto estão Betinho, tido como o braço-direito e o responsável pela contabilidade da quadrilha e Arafat, responsável por coordenar invasões a favelas dominadas por facções rivais. Temendo por uma invasão de quadrilhas rivais, moradores estão em total atenção para uma possível guerra que pode ocorrer a qualquer momento.