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No período em que as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) começavam a ser implantadas na cidade, Edna (Lilia Cabral) - mãe de Julio (Pedro Nercessian) e Sílvio (Fiuk) - acorda desesperada ao perceber que o primeiro sumiu. O garoto desaparece sem deixar pistas e a mãe se aventura no submundo do tráfico de drogas.

Preocupada com a falta de ação da polícia, ela sobe o morro para conversar com o traficante Tião Demônio, que estaria mantendo seu filho refém. No meio de um tiroteio, Edna se vê obrigada a levar para casa sacolas cheias de drogas. Com a ajuda de Sílvio, o filho mais velho, ela transforma o apartamento em uma boca para pagar o resgate de Julio