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Iria, uma bela princesa de um pequeno reinado, recusa todos os pretendentes que a pedem em casamento.
Quando se aproxima dos seus 18 anos, seu pai, o Rei Undungo, fica muito preocupado em não encontrar um pretendente que a agrade, pois é horrível para uma princesa não ter herdeiros. Quando ouve Iria contar para a lua suas preocupações, um sapo encantado e travesso cria um plano para se livrar do feitiço que o transformou em sapo onde só um beijo apaixonado poderia transformá-lo novamente em príncipe.
Como será que o sapo vai atrair a princesa para que eles possam se casar e serem felizes para sempre?

Direção de Animação: Robson Lima
Produção e Finalização: Mikka Almeida